黄鼬

朱雀观市丨A股市场新一轮上升正在启动

发布时间:2022/6/12 14:52:28   
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一周回顾

全周,各主要指数表现:上证综指涨2.38%,深证成指涨2.33%,创业板指涨2.34%;同期,上证50涨2.52%,沪深涨2.37%,中证涨2.50%。

数据来源:Wind,朱雀基金

估值方面,当前A股整体估值处于历史均值以上。截至上周五,全部A股估值PE(TTM)由前周22.60倍上升至23.21倍,剔除金融、石油石化后全部A股估值PE(TTM)由前周38.19倍上升至39.06倍。中小板估值PE(TTM)由前周35.31倍上升至36.19倍,创业板估值PE(TTM)由前周62.80倍上升至64.23倍。沪深估值PE(TTM)由前周14.75倍上升至15.09倍,中证估值PE(TTM)由前周32.47倍上升至33.25倍。

数据来源:Wind,朱雀基金

行业方面,28个申万一级行业中25个上涨,其中,汽车、非银金融、休闲服务、建筑材料、机械设备涨幅前五。

数据来源:Wind,朱雀基金

市场展望

8月份经济数据呈现以下特点和趋势:

(1)可选消费增速全面回升;

(2)基建投资增长方向明确;

(3)商品房需求加速,但供应回升趋缓。

由于最近地产行业的三条红线,拿地速度开始放缓,判断未来供应增长可能保持在个位数,由此带来的推测是:

(1)房价进入上升周期。

(2)下半年制造业投资及产能投放维持低速增长。

(3)新开工加速可能在明年春季,PPI亦同步转正。

(4)下半年工业企业利润增长中枢为10%,年可能上升至20%。

我们判断A股市场新一轮上升正在启动,成长股与价值股的估值差将进一步收窄。我们继续建议

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